• 周六. 5 月 25th, 2024

一万字长文看懂东南亚葡萄酒市场

马来西亚最大的葡萄酒进口国是澳大利亚,生产的葡萄酒有三分之一是澳大利亚葡萄酒。 当马来西亚-澳大利亚自由贸易协定(MAFTA)于2012年生效时,由于两国之间密切的双边关系,马来西亚成为澳大利亚第十一大贸易伙伴。

据澳大利亚葡萄酒协会(wineaustralia.com)统计,2019年澳大利亚葡萄酒在马来西亚的收入达到2400万美元。根据全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP),澳大利亚葡萄酒应受益于优惠税率的降低到2034年应实现零税收。马来西亚葡萄酒关税约为34%。

澳大利亚最大的葡萄酒集团奔富富邑葡萄酒集团国际营销总经理Mootoosamy先生在接受采访时表示:“在我们重要的市场马来西亚,我们希望向消费者提供葡萄酒知识,重塑葡萄酒的语言,并减少对葡萄酒的依赖。”消费者的购买焦虑。让他们更有信心购买合适的葡萄酒。”

对于酒商来说,葡萄酒进入马来西亚是相对规范的。 要求遵守酒类标签规定,酒类必须有明确标签,以保护穆斯林消费者; 此外,严格遵守马来西亚食品法和食品法规管理食品标准、食品卫生、食品广告、实验室认证和食品进口流程。

4.印度尼西亚,东南亚人口最多、增长最快的经济体

维基官方数据显示,印度尼西亚是世界第四人口大国,约有2.7亿人分散在17,506个岛屿上。 印度尼西亚约有87.2%的居民信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。 尽管穆斯林有禁止饮酒的宗教信仰,但根据Statista数据,2015年至2019年印尼人均年饮酒量为0.41升,葡萄酒的潜在消费者来自超过3000万非穆斯林。

2018年以来,印尼城镇化率达到55.33%。 2019年,印尼经济增长率为5.1%,成为东南亚增长最快的经济体之一,这意味着更多中产阶级的崛起。 正是这些中产阶级非穆斯林居民以及本地和海外的雅皮士推动了对葡萄酒的需求,他们将葡萄酒融入了自己的生活方式,每周举办品酒活动,并在印尼大城市的时尚酒吧和当地啤酒厂中蓬勃发展。

印度尼西亚也有自己的葡萄酒种植基地。 自 1994 年以来,Hatten Wines 开始在巴厘岛种植和生产葡萄酒。

据国际基督教关怀组织统计,印尼目前有新教徒2040万人,天主教徒842万人,占总人口的10.58%。 印度尼西亚约有11,000座天主教堂,教堂总数为61,000座。 每天或每周举行弥撒并将葡萄酒作为圣酒出售也将是一个巨大的潜在机会。

针对印尼年轻人、年轻女性这一大众群体,葡萄酒生产商针对东南亚市场开发了0%酒精葡萄酒,用于进入东南亚尤其是印尼市场的便利店、超市和大卖场渠道。

印度尼西亚第一位获得 WSET 认证的葡萄酒教育家是一位女性:Widya。 她也是印度尼西亚侍酒师协会巴厘岛分会的主席。 Widya在接受拥有53年历史的英国葡萄酒和烈酒基金会WSET采访时表示:“印尼当地美食与半甜白葡萄酒、果味干白葡萄酒和淡单宁红葡萄酒相得益彰。 配对,年轻的印尼消费者正在学习各种葡萄酒知识,享受这种生活方式。”

值得一提的是,2022年Statista数据显示,印尼是全球第九大电商市场,有1.38亿印尼人在网上购物,占人口一半。 电子商务占印尼数字经济总量的72%,预计2022年销售额将达到590亿美元,其中食品和饮料占16%。

在印尼通过电商购买葡萄酒也是大城市年轻人的一种选择。 除了印尼最大的电商平台外,当地的独立酒站也颇具特色,但有些独立站只提供爪哇岛、苏门答腊岛等地区的送货服务。

与其他东南亚国家相比,印度尼西亚对禁止通过电视广告促销酒精饮料的法律执行最严格。 因此,社交媒体推广是教育和联系印度尼西亚葡萄酒消费者的最佳方式之一。

5. 菲律宾是东南亚最西方化的国家,见证了葡萄酒的增长

据Statista数据显示,2015年菲律宾静止葡萄酒(又称静止酒)市场零售额为1.08亿美元,而2022年葡萄酒价值将达到1.437亿美元。 预计2022年至2025年年复合增长率将达到每年6.75%。 增长率。

菲律宾是亚洲最西化、英语普及率最高的国家之一,拥有1亿人口、90多个民族。 80%的人口信奉罗马天主教,6%的人信奉伊斯兰教。 47%的城市人口中,15岁至64岁的年轻人占比高达61.7%。 目前,菲律宾人均年葡萄酒消费量为0.11升,这意味着年轻葡萄酒市场潜力巨大。

目前菲律宾的葡萄酒消费场景大部分是在贸易消费(例如在酒吧、餐厅),红酒消费占比高达94.3%。 后疫情时代,葡萄酒商恢复组织品酒活动,利用菲律宾消费者健康意识不断增强的契机,强调适量饮酒对健康的好处,将消费者的注意力从啤酒转向葡萄酒商(根据Faostat数据) (2019年菲律宾人均啤酒消费量达到12.5升,是人均葡萄酒消费量的113倍)。

菲律宾当地葡萄酒装瓶商卡拉布里亚有限公司总裁Christopher Quimbo在接受菲律宾当地报纸Rappler Talk采访时表示:

“为什么菲律宾的葡萄酒消费量如此之低? 我们的研究将其归结为三个关键因素:口味、价格和熟悉度。 菲律宾人不喜欢传统的干红葡萄酒,觉得不在自己的预算之内,而且经常大量消费,陌生的品牌让我们不知所措。 因此,我们开发了低酒精含量的诺维利诺葡萄酒,以迎合菲律宾人的甜味。”

他还提到,“菲律宾将在10年内新增2500万从未饮酒的年轻消费者。”

尽管人均收入不断增长,但大多数菲律宾消费者仍将葡萄酒视为奢侈品,而具有强大价格优势的本土啤酒和烈酒已成为葡萄酒最大的竞争对手。

值得一提的是,自2009年以来,就葡萄酒出口量而言,菲律宾一直是美国在东南亚最大的葡萄酒市场。 2022年美国葡萄酒在菲律宾市场的价值将为535.8亿美元,市场份额从疫情期间的31%上升至37%。

红酒市场为什么做不起来_红酒市场及未来发展趋势_红酒市场/

(图片来源:美国农业部海外农业服务局美国在菲律宾的市场份额)

菲律宾有30多家葡萄酒进口商,其中70%位于马尼拉大都会,从首都管理其分销渠道。 进口商将葡萄酒分销到超市、便利店、酒类/美食店、酒店、餐馆并直接分销给消费者。

有些进口商经营自己的葡萄酒/美食店、网上商店和葡萄酒俱乐部。 菲律宾超市渠道销售货架费较高,超市和餐厅渠道往往需要营销支持资金。 另外,菲律宾账期较长,大部分渠道客户要求进口商/经销商提供60至90天的账期。

红酒市场_红酒市场为什么做不起来_红酒市场及未来发展趋势/

(图片来源:USDA对外农业服务局,美国酒商在菲律宾的出口流程)

从准入层面来说,所有在菲律宾零售的加工食品,包括葡萄酒,都必须在菲律宾食品局FDA注册。 菲律宾 FDA 要求进口商提供符合当地法规的葡萄酒标签。

6、泰国,葡萄酒消费稳定增长的东南亚国家

泰国有近7000万人口,有30多个民族,其中泰族占全国总人口的40%。 泰国是典型的佛教国家,全国93.5%的人信奉佛教。 尽管如此,泰国的葡萄酒市场仍不容小觑。

根据2020年数据,泰国每年酒精饮料消费量约为35亿升。 当地酒类市场75%是啤酒消费,其余的是当地葡萄酒。 进口葡萄酒仅占1.5%(2015年仅为0.8%),但价值占整个酒类市场的10%至15%。

然而,泰国的葡萄酒进口却在稳步增长。 截至2020年底,泰国消费了1.033亿升葡萄酒,人均年消费量为0.3升。 进口葡萄酒来自法国、澳大利亚、新西兰、美国、智利、西班牙、南非等国家。

红酒市场及未来发展趋势_红酒市场_红酒市场为什么做不起来/

(图片来源:euromonitor.com 向泰国出口葡萄酒的国家排名)

经过二十多年的发展,泰国已发展出毗邻老挝的清莱和披集产区(新兴产区)、呵叻高原的考艾产区(葡萄酒产量占泰国总产量的46%)、和湄公河三角洲中部产区。 区(葡萄酒产量占泰国总产量的53%),形成产量稳定的三大葡萄酒产区。

作为旅游大国,泰国在各大城市不断扩张的夜生活和精致餐饮业为泰国葡萄酒饮用市场注入了活力,泰国葡萄酒饮用市场是东南亚稳定增长的新兴葡萄酒市场。

此外,泰国还有30多家米其林餐厅。 侍酒师兼米其林餐厅老板 Chaisiri 今年接受《米其林指南》采访时表示,“泰国菜最好的一点是,每道菜都有你想要的味道——咸、甜、酸、鲜。我会选择橙酒来搭配泰国美食。” (编者注:橙酒是让古老的白葡萄酒的果皮和果核静置而产生的天然橙色,这种古老的酿酒方法在近20年才被复兴。)

侍酒师 Jay Bottorff 在接受采访时建议,“与泰国菜搭配最安全的葡萄酒是清淡、清爽、微甜的白葡萄酒(例如半干雷司令或奥地利绿维特利纳)。 如果想搭配泰国菜喝红酒,可以选择酒体清淡、单宁优雅、酸度稍高的红酒,比如黑皮诺或佳美。”

从消费者的口味偏好来看,泰国这个美食大国的各类餐厅,尤其是西餐厅,让年轻的葡萄酒爱好者探索新的菜品和葡萄酒搭配。 总体而言,与菲律宾口味偏甜的葡萄酒相比,泰国人更喜欢烈性、大胆、强劲、厚重的葡萄酒,因此泰国最畅销的品种是设拉子。

与当地美食搭配的最佳葡萄酒是果味红葡萄酒、白葡萄酒和起泡酒,它们最能平衡泰国菜的辛辣味。

过去几十年,由于零售市场的发展,泰国葡萄酒的销量呈现出动态增长的趋势,使泰国葡萄酒消费者不再局限于高档餐厅和葡萄酒专卖店,而是可以在各种超市和商店。 来自许多国家和价格范围的葡萄酒。 因此,在泰国,三分之二的葡萄酒消费者通过超市和商店等非贸易渠道购买葡萄酒,三分之一通过餐馆和酒吧等场内贸易渠道购买葡萄酒。 得益于曼谷等城市地区的旅游业贡献和精致餐饮文化,贸易葡萄酒消费主要以中高端葡萄酒品牌为主。

从准入层面来看,在葡萄酒进口到泰国之前,每个单独的葡萄酒标签都必须在泰国财政部的消费税部门注册。 注册完成后,葡萄酒商可以获得进口许可证。 有泰国公司可以注册葡萄酒税并申请进口许可证。

泰国的高消费税将使一瓶10美元的澳大利亚葡萄酒在泰国的价格上涨三到四倍。 泰国消费税部门表示,价格超过 1,000 泰铢(零售价)的葡萄酒将按其价格的 10% 加上每升酒精含量 1,500 泰铢征税。

100% 纯正葡萄酒的瓶盖上有蓝色的消费税印记,当地混合葡萄酒则有橙色的印记。 当地的混合酒大约由一半葡萄酒和另一半果酒制成,以便将税收从 60% 降低到 25%。 不过,酒标正面并没有英文表明这是一款当地的勾兑酒。 瓶子背面的标签上只有“果酒”字样,而且通常用小字体写着泰语。

酒商和经销商需要尊重泰国土地习俗。 例如,超市和大卖场只能在上午 11 点至下午 2 点和下午 5 点至午夜(部分商店将午夜延长至凌晨 2 点)出售酒类。 此外,法律禁止在学校或寺庙周围 300 米范围内销售酒精饮料。 佛教节日期间,普通酒店禁止销售酒,只有个体或有执照的酒店可以。 与其他东南亚国家一样,葡萄酒的销售和广告必须符合泰国的文化和法律要求。

7.越南,东南亚葡萄酒需求最强劲的国家

据维基数据显示,2019年越南人口达到9600万,越南也是世界上人口密度较高的国家之一。 尼尔森数据显示,到2025年,越南人口预计将达到1.01亿,其中劳动年龄人口占总人口的60%,中位年龄为30岁。 此外,到2030年,越南中产阶级预计将达到9500万,这意味着葡萄酒市场存在巨大的消费潜力。

后疫情时代,越南众多自由贸易协定大幅降低或完全放开进口产品关税,使越南更具竞争力,吸引外国投资者转移生产或开办企业。 越南经济的快速发展也推动了葡萄酒需求的快速增长。

2010年至2020年,越南的酒精消费量增长了95%。 据statista.com数据显示,2020年其消费量为1530万升,啤酒和葡萄酒年人均消费量为6.6升,其中葡萄酒占0.2升。 根据marketresearch.com数据,2015年越南静止葡萄酒市场规模为2.07亿美元(零售值),到2025年,越南葡萄酒市场预计将达到3.2亿美元。

由于法国与越南之间的历史渊源,法国葡萄酒在越南占据最大的市场份额,达到35%。 其次是智利葡萄酒,然后是澳大利亚、美国和意大利。 由于法国波尔多葡萄酒的声誉,来自波尔多地区的葡萄酒占越南销售的法国葡萄酒的70%。

然而,波尔多葡萄酒也是越南市场上假货最多的葡萄酒。

Ubifrance公布的数据显示,与大多数东南亚国家的消费者类似,越南的啤酒消费占比高达75%,而且啤酒比葡萄酒便宜。 在越南葡萄酒市场,红酒消费量约占市场的65%,其次是白葡萄酒,占25%,最后是起泡酒,占10%。

越南男性消费者更喜欢单宁高、酒精度高的红酒。 越南城市女性比男性消费者具有学习态度,是酒吧或酒商品酒会的主要参与者。 因此,职场和商场的女性也被酒商定位。 重要目标消费者。

根据益普索的研究,越南消费者分为北部、中部和南部。 北方消费者往往是潮流追随者,非常注重包装,对不同品牌有很好的了解; 中部地区消费者较为保守,不太愿意尝试新品牌,喜爱本土品牌; 南方消费者相对随和,愿意尝试新品牌并对不同品牌有一定的了解。

基于这种背景,越南的葡萄酒销售网络围绕北部的河内、中部的岘港和南部的胡志明市,在餐馆、咖啡吧和酒店(贸易)以及在精品超市和葡萄酒商店(场外)。

在越南一个不可忽视的消费场景是:企业给员工、合作伙伴的年终礼物。 在越南新年或春节期间,企业礼品类别可占全年葡萄酒销量的60%。

在东南亚国家中,越南凭借其地理优势生产自己的葡萄酒。 越南北部的巴维和安南山脉以及南部大叻和宁顺附近的高地有超过15家葡萄酒生产商。 但越南本土葡萄酒的质量和数量不足以满足国内市场,因此越南酒庄也进口国外原酒在当地装瓶销售。

从市场准入角度来看,近年来,随着澳大利亚葡萄酒被征收中国关税(中国已连续五年对澳大利亚葡萄酒征收超过200%的关税),越南已成为澳大利亚葡萄酒生产商在东南亚的重要目的地寻求市场多元化。

在越南,葡萄酒被归类为酒精饮料,必须缴纳25%的奢侈品税,这在一定程度上制约了越南葡萄酒行业的快速发展; 不过,越南葡萄酒市场仍拥有巨大蓝海潜力,进口葡萄酒需求快速增长。 。

8、机遇:东南亚葡萄酒市场是蓝海

对比葡萄牙人均年消费51.9升葡萄酒、意大利人均年消费46.6升葡萄酒、法国人均年消费46升葡萄酒,东南地区人均年消费葡萄酒亚洲国家规模较小,但也可以是蓝海市场。 ,潜力巨大。

据了解,新加坡人每年平均消费2至3升葡萄酒,而马来西亚为0.9升,印度尼西亚约为0.4升,菲律宾约为0.11升,泰国约为0.3升,越南约为0.2升。

红酒市场及未来发展趋势_红酒市场_红酒市场为什么做不起来/

(图片来源:ProWine Singapore 2022 分析新兴葡萄酒出口市场潜力)

研究各国的关税、消费税和增值税等政策是葡萄酒生产商和贸易准入的第一步。 研究新世界和旧世界葡萄酒品牌是市场定位的必要条件,为不同的消费者定位葡萄酒销售渠道。 无论是在贸易上、场外贸易还是电子商务上,寻找东南亚当地的分销合作伙伴也至关重要。 其中,电子商务也是葡萄酒的新兴增长领域,提供了非常便捷的销售渠道。 (这里补充一下,在韩国,法律不允许电商卖酒,疫情期间可以电商购买,但必须带身份证到店提酒。 )

2020年,东南亚电商日均订单量突破500万单,电商活跃用户增至1.5亿,电商规模达740亿美元; 2021年,电商规模突破1200亿美元,同比增长62%。 东南亚电商市场仍有8至10倍的提升空间。 据贝恩咨询预测,2025年东南亚电商市场规模将达到2340亿美元。

随着消费者不断适应 Covid-19 的影响,饮料和酒类电子商务已成为全球日益重要的零售渠道。 IWSR饮料市场分析还预测东南亚电子商务葡萄酒销售的强劲趋势。 在东南亚,去电商购买葡萄酒的消费者主要有两类:资深葡萄酒饮用者和新手葡萄酒饮用者。

资深葡萄酒爱好者会去独立电商网站寻找有机葡萄酒、生物动力葡萄酒、天然葡萄酒等小众葡萄酒,或者一些小众产品和独立酒农品牌。 葡萄酒初学者可以不间断地自行研究葡萄酒,避免在货架前感到困惑。 消费者可以根据自己的预算进行选择。

通常东南亚电商平台都会提供捆绑折扣,比如买5送1(每盒6瓶)、买56送10%折扣、买6送开瓶器等以及免费上门- 送货上门。 也有酒类电商将建立线下酒类销售网点,以满足消费者品质好、价格低、选择多、发货快的需求,为消费者提供高品质的消费体验。

例如,Wine Connection Group成立于1998年,是东南亚最大的葡萄酒零售连锁店和独立电子商务集团。 他们在泰国、新加坡、马来西亚和韩国拥有83个网点,提供餐饮、酒类活动、酒类销售和酒类周边产品销售。 下次服务。

此外,Wine Connection继续拓展东南亚市场线上线下,提供2小时内送货上门服务。

如果您想在东南亚葡萄酒市场创业,可以针对以下三个市场和消费群体:

1. 0酒精酿酒技术

无酒精葡萄酒(又称无酒精葡萄酒)于1908年由德国人首次申请专利。 无醇酒有两种:一种是像普通酒一样,用酵母发酵葡萄汁,然后通过蒸馏巧妙地过滤酒中的酒精;另一种是像普通酒一样,用酵母发酵葡萄汁,然后通过蒸馏巧妙地过滤酒中的酒精。 另一种是避免发酵,在酒中添加碳酸,得到无酒精的起泡酒。

红酒市场及未来发展趋势_红酒市场为什么做不起来_红酒市场/